天使惠（林原惠美 配音）本是铮铮男儿，可六岁那一年，在阴差阳错之下，他打开了一本魔法书，并被书中的恶魔变成了女孩，不仅如此，恶魔还消除了所有认识天使惠的人的记忆，这样即便天使惠喊破喉咙，也没有人相信他的男儿身。
就这样，顶着一副所有女人都会心生羡慕的美丽面庞的天使惠渐渐长大，并且升入了高中，学校里出了名的不良少年苏我源造（高木渉 配音）第一面就深深的爱上了天使惠，对她展开了热烈的追求，但天使惠居然以拳脚回应。天使惠的内心里只有一个愿望，那就是找到那本失落的魔法书，找回自己的男儿身。
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演员：松本梨香,大谷育江,悠木碧,宫野真守,中村悠一,石冢运升,林原惠美,三木真一郎,犬山犬子,三宅健太,福圆美里,津田美波,进藤尚美,加藤将之,渡边明乃,伊藤静,梶裕贵,江川央生,藤村千佳,高桥智秋,樱井智,远藤绫,相泽正辉,东地宏树,丰口惠美,小樱悦子,水田山葵,上田祐司
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